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新晋“公奔私”大佬投资业绩大盘点
随着新一轮牛市的到来,众多公募基金经理选择“出走”来进一步追求自己的人生目标。据格上理财统计,2012年后390位离职的公募基金经理中,共有53位选择“奔私”,华夏基金、博时基金和大成基金的基金经理“出走”人数最多。截至2015.4.1,今年已有14位基金经理“奔私”,包括俞岱曦、陈扬帆等公募明星,密度之高前所未有。
“奔私”热情高涨的同时,公募派基金经理今年也交上了一份漂亮的业绩答卷。据格上理财统计,公募派基金经理掌管的阳光私募基金,今年以来平均收益22.74%,高于阳光私募行业平均水平(17.18%)。老牌“公奔私”基金经理吕俊(从容投资)、何震(汇利资产)表现突出,旗下基金今年收益已超过50%。2012年后“公奔私”的基金经理中,向朝勇(朴石投资)、齐东超(巨杉资产)表现生猛,今年以来也已收益超过40%。另外,据格上理财获悉,原“公募一哥”王亚伟今年收益也已破20%,表现中肯。
资本市场是现实的,亮眼的业绩自然引发了管理规模的迅猛扩张。格上理财通过调研发现,这些2012年后“公转私”的大佬们,虽然创立的私募机构运作多数还未满三年,但仍约有1/4机构的资产管理规模已高于10亿元,5家机构管理规模超过30亿元,王亚伟的千合资本更是跻身百亿私募行列,这也体现出各方投资者对这些“奔私”大佬们的信任。
然而,需要注意的是,这新的一轮“奔私潮”整体偏年轻化。自2007年首批“奔私”潮起,众多投资总监、明星基金经理、公募基金创始人团队率先投身私募行业,平均投资经验达到15年以上,具备20年以上从业经验的投资精英比比皆是。格上理财数据显示,经过5年发展,公转私的基金经理逐渐年轻化,2012年后“奔私”的基金经理,尤其是今年“奔私”名单中,九成以上是2000年以后加入公募基金,担任基金经理的年限则平均为7年,“奔私”进程的年轻化趋势明显。
同时,若要实现私募基金的长期稳健运营,还需要培养投研团队、完善公司治理结构,而在投资风格上也需有一个清晰的定位,尽量避免由于“奔私”后投资约束减少,投资风格可能漂移,进而导致的投资者关系错配。
一是基金经理自立门户,旨在形成自己的投资品牌,拓展投资事业,但这条多数人的道路也较艰难,需要强大的市场号召力来吸纳资金,同时高效的公司治理能力及团队构建能力也必不可少,这些非投资因素也可能对投资造成较强的干扰。成功者如景林资产、淡水泉投资等,蒋锦志、赵军等兼具投资及管理天分,促使其管理的阳光私募基金在晋级为百亿私募的同时,仍获得20-30%年化复利回报,构建出良性循环的投研生态系统。
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