京东宣布首次公开发行定价

2014年5月22日北京报道：中国最大的自营式电商企业 京东集团（以下简称“京东”或“公司”）（纳斯达克股票代码：JD）今天宣布其首次公开发行的93,685,620股美国存托股票（“ADS”）定价为每股19.00美元，每股美国存托股票相当于2股公司A类普通股。京东美国存托股票于2014年5月22日在纳斯达克证券交易所挂牌交易，股票代码为“JD”。

假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权，本次公开发行预计总共募集17.8亿美元，在发行的93,685,620股美国存托股票中，京东出售69,007,360股，售股股东出售24,678,260股。承销商在30天的期限内可行使额外认购京东最多14,052,840股美国存托股票的期权。

假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权，公司预计将在交易结束时募集13.1亿美元，此外还将通过私募融资同时以首次公开发行价格向腾讯发行138,014,720股A级普通股募集13.1亿美元。

美银美林和瑞士银行担任本次发行的联席全球协调人和联席牵头账簿管理人。Allen & Company LLC、巴克莱银行、华兴资本和Jefferies担任联席账簿管理人。Oppenheimer & Co, Piper Jaffray，SunTrust Robinson Humphrey与Cowen and Company担任副承销商。

京东关于本次发行的上市注册申请书已提交给美国证券交易委员会，并已被美国证券交易委员会宣布生效。本新闻稿不构成文中所述证券的出售要约或购买要约邀请。若任何州或司法管辖区的证券法规定，在未依照证券法注册或获得批准之前，此类要约、邀请或出售属于非法情形，则不得在此类州或司法管辖区出售这些股票。

本次股票发行仅通过招股说明书进行，该招股说明书是有效上市注册申请书的组成部分。如需获取本次发行的招股说明书可以联系美银美林招股书部门，纽约州纽约市百老汇大街222号（邮编10038）或发邮件至ospectus_requests@；亦可通过联系瑞士银行招股书部门，纽约州纽约市Park Avenue 299号（邮编10171），或致电+1 (888) 827-7275。

京东()是中国领先的自营式电商企业。公司致力于为顾客提供最好的网络消费体验。通过其内容丰富且使用便捷的网站以及移动客户端，京东以具竞争力的价格，向消费者提供大量精选的正品，并通过可靠快速的配送服务将产品送到消费者手中。截至2014年3月，京东在其平台上提供4020余万库存单元（SKU）的13大类产品。京东相信其拥有全国电商行业中最大的仓储设施：京东在全国范围内拥有7大物流中心，在36座城市建立了86个大型仓库，总面积达到150万平方米，并拥有1620个配送站和214个自提点，覆盖全国495个城市，配送人员均为京东员工。京东目前在43个城市提供保证当天送达的“211限时达”服务，并在另外256座城市提供隔天送达的配送服务。

（编辑：严肃）

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