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奥巴马访华人民币升值预期大4大行业受益

发布时间:2021-01-07 11:06:51 阅读: 来源:钮扣厂家

房地产行业:

刺激政策的“留”与“退”是主导今年年底和明年上半年地产股投资的重要因素,我们认为中央政府对地产的态度短期不会发生转折,也即效力最高的中央层面政策短期不会退出,地方政府层面如湖南、吉林这些没有明确优惠政策期限的城市也公布了优惠政策延续一年的新闻。我们认为地产股年末会有一轮由于优惠政策超预期引发的行情。重点推荐万科(000002)(000002)、招商地产(000024)(000024)、保利地产(600048)(600048600048)、金地集团(600383)(600383)、大连友谊(000679)(000679)、冠城大通(600067)(600067)、北京城建(600266)(600266)、安徽水利(600502)(600502)、昆百大、南通科技(600862)(600862)

银行业:

银监会正式下发《关于完善商业银行资本补充机制的通知》相较之前的征求意见稿,监管要求明显放宽,一是降低了对混合资本债券的相关限定标准;二是规定以“新老有别”的方式对持有其他商业银行的次级债务进行扣减。从前三季度的累计数来看,14 家上市银行中有4 家实现利息净收入的同比正增长,比前两季度多出1 家, 10 家上市银行实现累计净利润同比正增长。

造纸业:

长期来看,海外的纸业股相对于大盘并无超额收益。但从市场表现来看,当行业的资产盈利状况向好时,纸业股能显著跑赢大盘。纸业股相对于大盘的表现与公司净资产收益率密切相关。在绝大部分情况下,当企业ROE 上升时,纸业股市场表现能跑赢大盘;相反则跑输。分纸种的景气度来看,铜板、白卡的提价预期和盈利上升最佳,上市公司中太阳纸业(002078)的受益程度最大。公司在明年还将有50 万吨左右的浆纸产能增加,是主流纸业上市公司中少数拥有业绩增长点的企业。

航空运输业:

受奥巴马近期将访华刺激,人民币升值预期再次走强,航空股短期存在交易性机会。考虑到南方航空(600029)(600029)对汇率的变动最为敏感,短期建议重点关注南方航空,其次为ST 东航和中国国航(601111)(601111)。海南航空(600221)(600221)由于受海南国际旅游岛政策刺激,短期涨幅偏大,风险较大。

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