目前南北车启动全球路演合并方案3月表决呢

南北车启动全球路演：合并方案3月表决

南北车启动全球路演：合并方案3月表决2015/01/27 10:3521世纪经济报道 扫描分享到好友或朋友圈

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1月26日，21世纪经济报道从中国南车与中国北车获悉，从本周起，两公司将同时启动全球路演，向多地投资者推介双方合并前景，以希合并方案获股东表决通过。为给全球路演营造声势，南北车双方还于当日分别公告了巨额新签合同，合计达450亿元左右，高于往年同期的合同金额，其中不乏多个海外订单。

中国南车有关人士向透露，全球路演选点四个或五个城市，其中有香港、新加坡、伦敦和纽约。据悉南北车公司高管都已飞赴路演所在地，开始了马不停蹄的各方游说。3月9日，两家公司的股东5：定期检查钳口部位的螺钉将就南北车合并方案进行投票。

就一开年获得多个高额合同，国家发改委综合运输研究所副主任李堃表示，铁路发展恰逢时机。经过逾十年的建设，中国高铁营业总里程已超过1.6万公里，今年年内高铁营业里程还将超过1.8万公里，初步铺就“四纵四横”高铁。高铁效益随聚汇，也给轨道装备制造企业带来源源不断的商机。

合并“协同效应”论

中国南车与中国北车于去年12月30日公布合并预案后，两家公司高管因涉嫌内幕交易被中国证监会[微博]调查，至今结果尚无定论。但两家公司的合并并没有受此影响，仍按步骤推进。

来自南北车的内部消息透露，眼下双方高管都开始在境外进行全球路演，欲向全球投资者推介双方合并的前景。

按照南北车双方的看法，中国轨道交通经过近年的快速发展，已经具备了较好的基础，未来将以干线铁路、城际铁路络和城市轨道交通系统 “三融合”为发展目标，组成全国范围内完整的轨道交通络，这将为整个轨道交通装备市场的增长带来新的机遇。

21世纪经济报道从中国铁路总公司获悉，中国城市轨道交通建设进入高峰期，城轨地铁装备市场同样也面临广阔的发展空间。

截至2014年年底，我国高铁营业里程已达1.6万公里，而到今年年底，还将增逾1.8万公里，按照国家干线铁路规划，高速铁路还将继续保持快速增长。城际铁路络方面，截至 2014年底，各城市群规划城际铁路总里程超过2万公里，以高份子材料生产的低本钱表活聚合物可用于3次采油;节能型LED照明和显示用光分散材料可以节俭大量的电能;采取高份子材料制作的能够克服“魔3角”的汽车轮胎胎面胶其中预计 年竣工里程有望达到1.2万公里，为城际铁路专用动车组带来巨大的市场需求增量。城市轨道交通系统方面，截至2014年底，全国共有37个城市的建设规划获批准。

合并预案表示，正因为市场前景被看好，两家公司进行合并、重组，可以提升新公司的业务规模，增强盈利能力，打造以轨道交通装备为核心，跨国经营、全球领先的大型综合性产业集团，进而提升全体股东的利益。南北车双方将主要从以下“提升国际化、增强协同性和拓展多元化”三方面推动战略目标的实现。

李堃认为，合并后的中国中车股份有限公司可以统一布局海外投资，整合海外销售队伍，制定统一的海外市场拓展战略，集中力量参与国际竞争，统一的品牌形象对其在竞争中更加有利。

此外，他还认为，合并可以使南北车在研发、生产、采购、销售等领域充分发挥协同效应，实现资源合理配置，避免重复投资和重复浪费，有助于双方盈利和抗风险能力的提升。

开年合同金额高于往年

据南北车双方内部人士透露，此次全球路演将主要安排与境外投资者的互动，以尽力消除投资人的顾虑，增强其对合并后的中国中车的信心。对于国内投资者，国内路演部分目前暂未安排。

注意到，南北车双方的合并方案披露后，南北车双方在内地市场与香港市场的反应不一，内地股价一路走高，1月26日南车与北车收盘价格分别达13.97元与14.28元，较去年10月底停牌前涨幅超过140%和90%。港股反应则不大。截至1月26日，南车与北车股价分别为9.96港元和10.44港元，仅上涨26%和36%，显示投资者对双方交易前景有诸多疑虑。

为了打消投资人顾虑，同时营造全球路演的良好氛围，南北车双方在1月份便抛出了高于往年的合同金额。

中国南车1月26日的通常对材料的拉伸性能要求较高的有热收缩膜和拉伸膜等公告显示，该公司于近日签订了若干项重大合同，合计金额约为211.1亿元，占2013年度营业收入的21.6%。 该公司从中国铁路总公司获得的动车组销售合同金额约58.3亿元，并向中铁总各相关铁路局供应共30.2亿元的机车。中国南车还与广州、上海、天津和佛山四家地铁公司签订了79.9亿元的地铁车辆销售合同等。

中国北车1月26日的公告显示，该公司于近日签订了若干项重大合同，合计金额约为242.58亿元，占2013年度营业收入的24.95%。

这些合同主要是北车旗下多个子公司与中国铁路总公司签订的各型高速动车组销售合同和动车组维修合同，其中长客股份的动车组销售合同金额约为43.34亿元，唐山轨道客车有限公司的动车组销售合同为29.83亿元，而该公司还与中铁总下属各铁路局签订了动车组高级维修合同，总金额约为27.43亿元。

值得注意的是，中国北车海外订单表现抢眼，其与多个国家签订了铁路、动车合同。公司全资子公司北车进出口有限公司与加纳国家铁路有关部门签订了内燃动车组出口合同，总金额约为人民币0.69亿元；其与阿根廷内政和交通部签订了内燃动车组备品备件供货合同，总金额约为人民币0.50亿元。公司控股子公司北车(美国)公司与美国马萨诸塞州海湾交通管理局(MBTA)签订了出口美国波士顿红橙线地铁项目合同，总金额约为人民币41.18亿元等。

甫一开年即有450亿元合同落按下打印键实验数据开始打印袋，为南北车2015年的业绩打开良好的开头，无疑也加重南北车高管在海外“讲故事”的底气。据悉，3月9日的南北车双方临时股东大会上，合并方案实施与否，将正式接受众多股东的投票表决。

：T-mac

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南北车合并换股实施完成 复牌时间待定 中国南车今日发布公告称，公司与中国北车合并涉及的A股换股已于5月28日完成，新增A股股份111.39亿股，合并后新增A股无限售流通股的上市流通日期为本周四。公告称，上述新增A股股份上市流通日期不同于公司A股股票复牌日期，具体复牌日期以公司届时刊登的复牌公告为准。据悉，此次合并后，中国南车集团和中国北方机车车辆工业集团公司分列合并后的A股股东前两位，分别持有34.02%和30.50%股份。合并后新公司的董事、监事已于5月28日正式履职。中国南车和中国北车的董事、监事均已辞去董事、监事职务。中国南车合并中国北车涉及的H股换股已于5月26日完成，新增H股股份27.47亿股。在南北车A股和H股换股完成后，目前仍尚待办理两家公司的工商变更登记手续、境外股权转移手续和专利过户手续，以及中国北车工商注销登记手续等。早在去年12月底，南北车合并方案就已公布。今年4月，双方合并事项通过证监会上市公司并购重组审核，同时通过商务部的反垄断审查。5月7日（即公司A股异议股东现金选择权申报日）起，中国南车的股票连续停牌，直至合并换股完成后以“中国中车”股票简称复牌。从二级市场的行情来看，在去年12月31日南北车正式复牌交易后，两家公司股价均有大幅飙升，截至今年5月7日停牌，中国南车涨幅为407.76%，中国北车涨幅为364.81%，二者均远远跑赢同期上涨32.76%的上证综指。而据中国南车在今年4月底发布的一季报显示，公司今年一季度实现营业收入233.88亿元，同比增长24.90%，归属于上市公司股东的净利润9.72亿元，同比增长26.90%。兴业证券分析师王俊认为，目前公司在手订单充足，业绩稳定增长。预计2015年国内铁路固定资产投资及铁路机车购置计划与2014年大体持平，而“一带一路”战略有望将中国铁路设备大规模带出国门，打开全球的铁路装备市场需求，加之两车合并后协同效应逐步发挥，对盈利能力将形成有效拉动。[详细] 10:33

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